# 用户画像（Persona） 本文档定义目标用户画像，按营业主体分组。每个画像基于日本新建公寓销售体系中的真实职位，名字为虚构。 --- ## 修订记录 | 日期 | 版本 | 修订人 | 修订说明 | |---|---|---|---| | 2026-07-10 | V0.1 | 沈彤辉 | 分享资料改为保存时自动创建唯一固定链接，修正生成链接和客户专属链接表述 | | 2026-07-17 | V0.2 | 沈彤辉 | 删除 VISTA Link 跟进备注场景，销售根据客户浏览行为判断下一步跟进 | | 2026-07-20 | V0.3 | 沈彤辉 | 删除素材组场景，营销企划通过素材标签帮助销售检索和选择素材 | | 2026-07-20 | V0.4 | 沈彤辉 | 修正营销企划整理素材标签的场景，不再表述为销售创建素材标签 | | 2026-07-20 | V0.5 | 沈彤辉 | 删除当前产品不提供的项目统计、租户总览和项目比较场景，以及对应的项目负责人和经营管理层画像 | --- ## 一、房产企业 — 朝日不動産株式会社 朝日不動産是一家中型开发商，在东京及周边持有并销售新建公寓项目，员工约 200 人。 ### 佐藤 健太 · 销售顾问 34 岁，入社 6 年，销售部。 佐藤的一天从确认今日预约开始。他看到昨晚发给田中先生的链接在 21:30 被打开，客户反复看了 3LDK 样板间，停留超过 4 分钟——这个客户今天必须打电话。 上午 10 点，佐藤在售楼处接待到访的山田夫妇。他打开平板上的展示系统，从大楼外观一路讲到样板间。山田夫人对眺望有顾虑，他马上调出高楼层和低楼层的视野比较。到访结束后，他把刚才看过的 4 个素材拼成一份资料，用 LINE 发给山田夫人，前后不到 30 秒。 下午他打了 6 通跟进电话。有 3 个客户说"再看一下"，但他不知道对方看了没有、看了什么——只能凭感觉判断该不该再打。 17:30，他查看今天的客户浏览情况，确认明天有 2 组预约。 > 「客户到家如果不再看，说明意向不深。如果当晚就打开并反复看某个户型——这就是跟进信号。我现在没有这个信号。」 痛点： - 资料分散在多个地方，拼一份要 10 分钟 - 发了资料不知道对方看没看 - 每天跟 20 多个客户，不知道先跟谁 - 客户提了需求但不确定推荐哪个户型 需要什么： - 30 秒内从素材库选素材、保存资料并分享固定链接 - 告诉我客户几点打开、看了什么、看了多久 - 按浏览活跃度排序客户，给出跟进建议 - 根据客户标签和描述，自动匹配最合适的素材 --- ### 山田 隆 · 销售经理 45 岁，入社 18 年，销售部课长。 山田手下管着 6 个销售顾问。他每天早上第一件事不是看自己的客户，而是看团队数据：昨天谁分享了资料？哪些资料有客户打开？哪个销售上一周一次都没分享？ 上午和销售事务确认了 2 个客户的合同资料进度。然后发现佐藤手上有个客户已经 3 周没有任何浏览行为，也没被标记为"暂缓"——山田把佐藤叫过来，讨论这个客户是不是该转给另一个销售。 > 「我不用每天看每个客户的详情。但我必须知道谁没在跟、谁跟了没进展。」 痛点： - 不知道团队有没有在发链接、发了有没有效果 - 有问题的客户藏在列表里，发现时已经晚了 - 想转客户给另一个销售，关联资料和记录要一起转 需要什么： - 看团队活跃度：每人分享了多少次、哪些分享资料产生了浏览 - 长期无浏览的客户自动凸显 - 转移客户负责人时，客户已有的链接绑定、访问记录和备注都要保留，新负责人可以继续查看 --- ### 中村 優子 · 销售事务 29 岁，入社 4 年，营业事务。 中村不卖房子。她的工作是保证销售流程不乱。 每天早上她先确认房源状态——昨天签约的那套改成"已售"，今天新放出来的 2 套改成"可售"。然后检查 3 组客户的合同资料是否齐全，整理银行所需文件。 下午，山田让她导出本周到访客户的联系方式，发给营销企划做活动邀请。她又帮一个销售顾问更新了客户状态——那位客户已经从"跟进中"变成了"购买申请"。 她注意到有几个客户的 LINE 账号没填，在群里提醒销售补充。这些信息销售经常忘，但签约时需要准确的联系方式。 > 「销售在外面跑客户，我保证后台不走样。房源状态、客户资料、合同准备——这些做对了，签约才顺。」 痛点： - 客户联系方式不完整，签约时现找 - 房源状态更新靠口头通知，容易漏 - 做合同需要导出客户数据，现在靠复制粘贴 - 已经不用的旧分享资料仍可访问，客户打开后会看到过时内容 需要什么： - 可查看团队内客户资料，补充联系方式 - 客户状态有变更历史，谁改的、什么时候改的，可追溯 - 导出客户列表，字段按需选择 - 可停用不再使用的分享资料访问 --- ### 小林 翔太 · 营销企划 31 岁，入社 5 年，销售企划部。 小林的工作是让更多潜在客户走进售楼处。他管官网内容、项目资料、广告投放和活动策划。 早上他确认了本周的 LINE 广告投放计划，然后检查素材库——上次上传的样板间视频有没有被销售用过？一看，0 次。他问销售为什么不推那个视频，回答是"素材太多，找不到，也不知道哪个场景用"。 小林意识到问题不是素材不够，而是销售不知道什么时候用什么。他为素材补充「3LDK」「首次到访」「夜景眺望」等标签，让销售可以按客户需求和使用场景筛选素材。 下午他整理素材标签。素材库里积累了不少「好看」「推荐」等含义模糊的标签，他将这些标签合并为「眺望」「3LDK」「高层」等便于检索的标准标签。 > 「我做的素材如果销售找不到、不会用，等于白做。我需要知道什么素材被用了、什么被忽略了。」 痛点： - 销售不知道什么时候用什么素材 - 标签混乱，随手打的不可检索 - 不知道哪个素材效果好 - 想确认哪些资料已过时，没有数据支撑 需要什么： - 维护清楚、可检索的素材标签，帮助销售按客户需求和场景选材 - 维护标签库：合并、改名、删除未使用标签 - 看素材被加入资料的次数、客户浏览时长 - 看素材最后使用时间，标记长期未使用的素材 --- ### 斎藤 真由美 · 系统管理员 36 岁，入社 7 年，营业推进部。 斎藤是系统在公司内的主要负责人。她不管网络安全，但管系统里谁能看什么、谁能做什么。 新销售入职，她开账号、分配角色、设置可访问的项目。有人调部门，她调整项目访问范围。有人离职，她当天停用账号。 销售经理山田找她："我们团队新来了 2 个人，帮我加上目黑项目的权限。"她几分钟就配好了。她还维护客户状态列表和标签库，定期清理销售随手建的废标签。 > 「我不是销售，也不判断业务。但权限配错了、客户归属乱了、标签库里全是废标签——这些都是我的问题。」 痛点： - 人员变动频繁，权限容易配错或遗漏 - 想给某个项目配专人管素材，又不想给管理员全权限 - 销售随手打的标签太多，不可维护 - 不知道谁改了什么 需要什么： - 成员列表、角色绑定、项目访问范围，一目了然 - 角色可按权限点自定义，可下放项目级管理权限 - 标签库管理：看使用人数、合并、删除未使用标签 - 操作日志：谁改了什么、什么时候改的 --- ## 二、服务商 — アシストパートナーズ株式会社 アシストパートナーズ是一家专门为房产企业提供系统代行服务的公司，约 30 人。客户以中小型开发商为主。 受房产企业委托，在系统中代为完成具体操作。不直接面向购房客户，权限受到严格限制。 ### 高橋 翔 · 代运营 28 岁，入社 3 年，运营代行公司。 高橋在一家专门帮房产企业做系统代行的公司上班。他的客户主要是中小型开发商——公司没有专门的人手维护系统里的资料，就把这些活外包给他们。 他的日常是批量录入客户信息、更新项目资料、上传图片和户型图、维护展示页面的文案。每个客户给他一份 Excel，他按照客户指定的项目和范围一条条录进系统。 客户有时候会直接打电话过来："高橋君，目黑项目的样板间照片换新的了，帮我更新一下，顺便那套 3LDK 的户型说明也改一下。"他接到就做，做完回复确认。 他不接触客户公司的内部决策——哪些资料可以对外发、哪些客户归哪个销售、项目价格调不调，这些都由客户公司自己决定。他只负责按指示操作。 > 「我的客户不会用系统，或者没时间用。他们告诉我做什么，我帮他们做掉。但我不能替他们做判断。」 痛点： - 同时服务多个客户，容易串项目、搞错范围 - 客户给的资料格式不统一，录入费时间 - 不知道自己做的内容有没有通过审核、有没有被使用 需要什么： - 登录后只能看到被授权的项目和功能 - 批量导入客户和素材，减少逐条录入 - 操作完成后能看到审核状态 --- ## 三、平台方 HOMEVISTA 产品体系的运营方，不属于房产企业。 ### 陈静 · 导入运营 31 岁，入社 4 年，客户成功部。 陈静在 HOMEVISTA 做客户导入。每当有新的房产企业签约，她是第一个接触客户的人——开通企业空间、创建管理员账号、按客户要求配置初始项目结构。 但初期配置只是她工作的一半。另一半是处理客户的数据。客户给过来的客户名单格式五花八门：有人用 Excel 但字段名对不上，有人从别的系统导出的 CSV 缺列、编码乱码，有人把姓名和注音假名塞在一个格子里。她需要逐一清洗、转换格式、补全缺失字段，然后才能导进系统。一套几百条客户数据，从拿到手到进系统，经常要花半天。 初期导入完成后进入日常支持。客户遇到权限问题、数据导不进去、页面显示异常，她排查和解决。追加项目时又要走一遍数据导入流程。 有时候客户会问："这个功能能不能这样做？""我们公司的流程比较特殊，能不能调整一下？"她能解决的当场处理，产品侧的反馈给产品经理。 她知道系统的边界在哪里。价格、房源状态、客户归属、对外发布的内容——这些决定必须由客户公司自己做。她可以帮客户配置和导入数据，但不能替客户做业务判断。 > 「客户给的数据永远是乱的。我不只是教他们用系统，我还得帮他们把数据洗干净才能用。」 痛点： - 每个客户组织结构和数据格式不一样，每次都要重新清洗 - 客户把操作问题当系统 bug 报，需要先判断是谁的问题 - 清洗数据和配置项目耗时，高峰期排不过来 - 一个客户配好了，下次追加项目又要重新走一遍 需要什么： - 客户配置模板，减少重复配置工作 - 数据导入前的格式校验和自动清洗，减少手工处理 - 操作日志和权限快照，排查问题时能快速定位 - 客户使用数据——知道谁在用、谁停了、谁遇到问题